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MA宝典:进入金融业一定要知道的23件事
1、那么我们需要了解的一些事情，就是我们自己一定不要去过多的涉及到别人的钱财方面的问题。
2、大概分成投资银行(Investment Banking， 以下简称IB)、资产管理(Asset Management， 以下简称AM)跟再保险集团(Reinsurance Group， 以下简称Re)这个三部分，投资银行我想大家或多或少在那个报章杂志上听说过，电视电影里面也很多。
3、未来看好三个行业，一，养老行业（因为人口老龄化问题）；二，医疗保健；三，第三方财富管理。还有一个风口，大家都知道的，就是人工智能，银行和传统零售行业则都是夕阳行业。
实用:企业级销售必备六大工具(软件)
1、推荐使用百度输入法的口袋资料库，百度输入法的口袋资料库：是一款集成了多种功能的工具软件，涵盖了话术库、SOP话术、资料库、朋友圈模版、企业通知等核心功能。
2、百度的营销工具有：移动建站；离线宝；附加第三方创意；关键词工具；搜索意图定位评价；市场风向标评价；账户优化工具评价；百度统计；百度商桥；转化出价工具评价；分匹配模式出价评价；凤巢视频搜索推广；凤巢图文。
3、销售员必备工具助销手册。助销手册是协助销售的资料性工具，它是将销售工作中经常用到的资料，按照使用的要求进行有效的编排，从而达到***销售的目的。
4、生意参谋 生意参谋是阿里商家后台的数据管理平台，是TP的生意参谋，也是策划的策略参谋。那么，策划可以用生意参谋来做什么呢？行业大盘：市场趋势洞察、销售数据、人群画像等。
5、明源云：这是一款专门为房地产企业打造的销售管理软件，可以帮助企业实现数字化营销，提高销售效率。其功能包括客户管理、房源管理、销售数据分析等。
金融行业的客户经理,主要负责哪些工作内容呢?
1、联系客户 客户经理是全权代表银行与客户联系的“大使”，客户有金融需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。
2、客户经理的工作任务就是营销，营销客户，存贷款客户，营销银行产品。微小企业客户经理顾名思义就是你要营销的对象是微小企业。
3、银行客户经理是做什么的 银行客户经理是在银行内从事市场分析、客户关系管理、营销服务方案策划与实施，并直接服务于客户的专业人员。银行作为金融服务行业，其客户经理其实也就是银行的销售人员。
4、工行客户经理工作内容主要是以客户为中心，处理客户存贷款及其它中间业务，并负责维护客户关系。
金融行业用什么企业管理系统
1、财务管理：销售回款、应收款、销售开票、采购付款、应付款、采购收票、成本核算、费用报销、固定资产、薪资统筹等贯穿整个公司的资金流。通过对各财务数据的分析，设法“开源”、“节流”，实现金融行业企业利润最大化。
2、Rushcrm客户管理系统可以帮助金融企业销售快速发现客户核心关注点，可以促销销售成单。
3、金融行业的OA软件推荐伟峰OA。我们就是用的伟峰OA，对金融行业来说还是挺不错的，有很多的成熟业务模型可以借鉴。伟峰OA有多个金融行来的成功案例。
4、银行一般用UNIX系统比较多。UNIX系统：SUN的solaris，IBM的AIX，HP的HP-UX，SCO的SCOUNIX。
5、ITSM (IT Service Management，IT服务管理），它是一套帮助企业对IT系统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的高质量方法。
6、司库立方在资金管理领域属于新兴之秀，被行业评为司库SaaS领航者。资金系统产品特点是以轻量化、专业化、广延伸的为主。如何选择合适的资金管理系统？首先需要明确资产管理要解决的问题。
